十二岁的阿牛 （陈国坤饰） 性格抱打不平， 为要照顾爸爸（林嘉华饰），在街上卖荧光棒， 却被一班惡霸欺负， 自始誓要学武强身。牛爸为救好友兴叔而弄得双眼接近失明后， 便人间蒸发。却因阿牛意外拜兴叔为师而兄弟重逢， 兴叔教阿牛习武以报答牛爸的救命之恩。 渐渐拳馆的声望大不如前， 收入不足以维持生计。兴叔儿子马仔 （敖嘉年饰） 提议阿牛偷偷打黑拳来维持拳馆生计， 却误打误撞害威爷输了很多钱。 马仔被迫为威爷手下做事还钱， 后因故破坏了交易， 被威爷儿子权少 （刘峻纬饰） 教训后， 已不能再打拳了。 阿牛为马仔
