上海药业大亨梅雨亭之女梅云,受抗日大潮影响,与姐姐梅兰一起带着丫鬟、佣人,投奔新四军。在战士们的哄笑声中,梅云开始了艰苦的战争磨砺,而姐姐梅兰则因忍受不了战争环境的险恶逃回上海。姐妹俩从此分道扬镳。梅兰嫁给了投靠汪伪的汉奸特工头目沈子鹤。而梅云在战火中成长,并与新四军独立大队大队长凌永达滋生了美好的爱情。就在爱情果实逐渐成熟的时刻,新四军02首长指示梅云潜回上海,打入汪伪特工。因为特殊战线的需要,梅云登报声明脱离新四军,受汪精卫之命策反国民党邝秉义部,又不得不忍气吞声逢迎沈子鹤,眼看姐姐落入魔掌而无法相救